Evercore ISI在近期与希捷科技首席财务官Gianluca Romano及投资者策动团队会面后，将该股主见价从750好意思元上调至1000好意思元，并保管“跑赢大盘”评级。

　　四大看点撑捏永久增长

　　Evercore分析师Amit Daryanani在会后指出，撑捏希捷永久增长的中枢逻辑明晰：一是灵验的供应措置保管了阛阓供需均衡；二是面密度技艺和热援手磁记载（HAMR）等要道技艺冲破捏续鞭策；三是AI运行的数据存储需求“强劲”；四是公司永久契约已障翳至2027年，为异日盈利提供了可见性。

　　首席财务官在会中强调，希捷现时产能已“皆备被客户永久预订”，标明其在高性能存储阛阓的供应主导地位倡导。

　　AI算力需求引爆存储阛阓

　　跟着AI讹诈爆发式增长，企业对海量数据存储和处理的需求激增。希捷算作巨匠跳跃的硬盘运行器供应商，其HAMR技艺的大领域部署被阛阓视为兴盛下一代数据中心高密度存储需求的要道。Evercore瞻望，博亚体育BoYa中国世界杯授权竞彩网跟着面密度捏续进步，公司毛利率有望进一步改善。

　　功绩超预期与阛阓发达

　　希捷于4月底发布的最新季报露馅，其每股收益达4.10好意思元，远超阛阓预期的3.51好意思元；营收达31.1亿好意思元，开云体育(中国)2026世界杯官方IOS|Android手机app下载同比增长44.1%。公司对第四季度的每股收益开辟为4.80至5.20好意思元，雷同超出分析师预期。

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　　财报发布以来，希捷股价已从约640好意思元捏续攀升，5月11日收于约830好意思元。Cantor Fitzgerald此前已将主见价上调至1000好意思元，这次Evercore的跟进进一步强化了华尔街对该股的乐不雅共鸣。

　　风险教唆：高估值与里面东说念主士减捏

　　不外，阛阓也教唆了潜在风险。当今希捷市盈率已升至约77倍，处于历史相对高位。此外，昔时三个月内，包括首席财务官在内的多名里面东说念主士累计出售约5.3万股公司股票，套现约5300万好意思元，这可能响应了措置层对现时股价水平的严慎气魄。

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